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Hinweis: Startet in Make die Automatisierung. Nach erfolgreichem E-Mail-Versand werden Deals in die Ziel-Phase verschoben.
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Hinweis: Das erstellt Dokumente für alle Deals in der ausgewählten Phase. Falls neue Phasen fehlen: ↻ Refresh.

📁 Google Drive Automation

Erstellt automatisch Ordner und lädt Email-Anhänge für Deals hoch

1. Quell-Phase auswählen
Wähle die Phase aus, in der sich Deals mit unterschriebener Vollmacht befinden.
2. Ziel-Phase auswählen
Deals werden automatisch in diese Phase verschoben, nachdem Ordner erstellt und Anhänge hochgeladen wurden.
3. Email-Benachrichtigung (Optional)
Wenn aktiviert: Jeder Mandant erhält automatisch eine Email:
"Vielen Dank für Ihre Unterlagen. Wir sehen uns diese an und melden uns bei Ihnen."

Wenn deaktiviert: Keine Emails werden versendet - nur Ordner erstellen und Deals verschieben.
ℹ️ Was passiert beim Start: • Alle Deals aus der Quell-Phase werden geladen
• Pro Deal wird ein Google Drive Ordner erstellt
• Email-Anhänge aus der letzten Email werden hochgeladen
• Bestätigungs-Email wird an den Mandanten versendet
• Deal wird in die Ziel-Phase verschoben

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